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Unsere Philosophie
Der Unterschied
Unsere Vorteile
Erstberatung
 

Beratungsprozess

Vor den Erfolg haben die Götter den Schweiß gesetzt – sagt man.

Wir meinen, Erfolg ist selten Zufall!

Eine gute Beratung ist deshalb nicht nur ein angenehmes Gespräch in freundlicher Atmosphäre sondern darüber hinaus auch echtes Handwerk, das von der gewissenhaften Ausführung und Präzision in jedem einzelnen Teilschritt lebt.

So gesehen darf man sagen: Erfolg ist planbar!


1. Bestandsaufnahme

Wir erfassen detailgenau Ihren Status quo

Dies geschieht mit Hilfe modernster Finanzplanungssoftware, die jegliche Anlagenentscheidung der Vergangenheit mit all ihren Facetten abbilden können.
In einem ausführlichen Beratungsgespräch interessieren wir uns aber nicht nur dafür, was Sie haben. Das "Warum" ist uns an dieser Stelle genau so wichtig.
Wir wollen erfahren, warum Sie sich für das eine oder andere entschieden haben, um dadurch Ihr Denken, Ihre Bedürfnisse und Ihre Ziele genauer kennen zu lernen.

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2. Zieldefinition

Ihr Vermögen kann sich vielfältig entwickeln

Gemeinsam mit Ihnen wollen wir erreichen, dass Ihr Vermögen nicht nur wächst, sondern Sie auch näher an die Erfüllung Ihrer Wünsche bringt.
Deshalb steht im zweiten Beratungsschritt eine präzise Definition Ihrer persönlichen Ziele im Mittelpunkt.
Uns interessieren aber auch Ihre Anforderungen zur Sicherheit und Verfügbarkeit Ihres Vermögens, oder auch andere Aspekte. Beispielsweise ob ethische oder ökologische Kriterien bei der Auswahl der Anlagen für Sie wichtig sind.

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3. Soll-/Ist-Abgleich

Jetzt sind wir am Zug

Wir präsentieren Ihnen das Ergebnis unserer Analyse unterteilt nach der Entwicklung

Dabei können Sie eine klare Analyse und Auswertung zu Stärken und Schwächen Ihres Status Quo erwarten.

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4. Strategiedefinition

In diesem Schritt wollen wir Ihnen darstellen, wie Sie Ihren Zielen näher kommen.
Aufbauend auf den gewonnen Erkenntnissen zeigen wir Ihnen unterschiedliche Vorschläge für Ihre individuelle Situation. Bekanntlich führen immer mehrere Wege nach Rom … Wir erläutern Ihnen die Vor- und Nachteile verschiedener Wegrichtungen. Unsere moderne Finanzplanungssoftware gibt uns dabei die Möglichkeit, die Auswirkungen jeder möglichen Entscheidung auf Ihr Gesamtvermögen, Ihre Liquidität oder Ihre steuerliche Situation zu simulieren.
Auf diese Weise können Vor- und Nachteile jeder Entscheidung schnell transparent gemacht werden. Ihnen wird Ihre Entscheidung so viel leichter gemacht!
Unsere völlige Unabhängigkeit ist hier ein wichtiger Vorteil.

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5. Umsetzung Ihrer Entscheidungen

Sie haben sich entschieden

Gemeinsam setzten wir Ihre Entscheidungen um.

Wir übernehmen dabei gern die Abwicklung aller notwendigen Transaktionen, Schriftwechsel mit Vertragspartnern, Beachtung von Fristen und Formalitäten sowie die Kontrolle aller Vorgänge bis zur vollständigen Umsetzung der gesamten Finanzplanung.

Sie entscheiden natürlich jederzeit selbst, welche Aufgaben Sie an uns delegieren möchten ...

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6. Update

Wir berichten quartalsweise über die Entwicklung Ihres Vermögens

Wir erstellen jährlich eine Privatbilanz über Ihr Gesamtvermögen. So erhalten Sie regelmäßig einen Überblick über Struktur und Entwicklung Ihres Vermögens. Selbstverständlich nehmen wir jede neue Privatbilanz zum Anlass für eine ausführliche Auswertung in einem persönlichen Gespräch.
Weil sich Märkte, gesetzliche Regelungen oder Ihre persönliche Situation ändern können, empfehlen wir dabei notwendige Änderungen.

Unser Anspruch ist es, regelmäßig alle getroffenen Entscheidungen zu überprüfen und aktiv auf Sie zuzukommen, wenn ein Update sinnvoll erscheint.

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